從全球安防50強看中國安防三巨頭
隨著中國科技的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)作為“外來”概念，在中國得到全面爆發(fā)，而在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，卻有這么一類企業(yè)，他們在前期并不認(rèn)為自己是從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，但隨著產(chǎn)業(yè)的變革和發(fā)展，他們開始逐步積極擁抱物聯(lián)網(wǎng)，并不再把自己局限在原本領(lǐng)域，而是宣稱“我們是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中最為核心和重要的一部分”。
他們就是安防企業(yè)。
在談到安防企業(yè)，他們的發(fā)展可以說是伴隨著中國科技的發(fā)展而發(fā)展，他們所經(jīng)歷的歷史，可以說是中國科技的發(fā)展史——從外來品牌占據(jù)，再到國產(chǎn)品牌的崛起，其中不少企業(yè)在這一條細(xì)分領(lǐng)域中成為世界的領(lǐng)軍者。
但與華為一樣，在這一條細(xì)分領(lǐng)域中，巨頭也被美國列入了實體清單。由此可見，中國安防，已經(jīng)領(lǐng)先全球，對美國安防企業(yè)造成了一定的影響。
全球安防50強，中國企業(yè)幾何？
據(jù)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年50強所公布的內(nèi)容中，有19家中國企業(yè)（包含中國臺灣企業(yè)5家）上榜，其中，中國企業(yè)（未包含中國臺灣公司）總收入超過145億美元，占總收入56％，相比去年而言，實現(xiàn)了20％的增長。
相對去年而言，宇視、天地偉業(yè)、英飛拓、安聯(lián)銳視、萬佳安等企業(yè)得到提升，同時還有熵基科技、銳明、宇瞳光學(xué)、福光股份等企業(yè)也快速上升到“50強”的隊列里。
但值得注意的是，在上榜企業(yè)中，不少企業(yè)面臨著重要問題：國家政策的改變，及市場變化，而部分企業(yè)已經(jīng)開始逐步改變，但又有一些企業(yè)必須面對無法逃避的結(jié)局。
“養(yǎng)精蓄銳”的?？?？
對于海康來說，2019年并不好過，雖然其一直選擇低調(diào)，但對于美國而言，任何低調(diào)都無法掩蓋其在安防NO．1的光芒。
在華為被列入實體清單之后，?？低曇脖涣腥肫渲?。進(jìn)入實體清單后的?？蹈沁x擇了“低調(diào)”，幾乎不參與任何活動，減少了大量非必要的活動。同時，在宣傳方面，也停留在產(chǎn)品宣傳。
對此，有媒體人評價?？堤幱凇梆B(yǎng)精蓄銳”的階段。
但對于?？刀裕m然其稱被列入實體清單影響不大，但僅僅是在“近期”，從長遠(yuǎn)來看，海康如果在某些關(guān)鍵性領(lǐng)域無法實現(xiàn)突破，那么其必然會受到較大的影響——由于缺乏大量關(guān)鍵設(shè)備的支持，?？当仨殞ふ蚁嚓P(guān)的替代品，而成本將會大量提升。
其中，存儲硬盤、CPU、GPU等內(nèi)容最為關(guān)鍵。
而與?？迪嗤模瑒t是大華股份。
“難兄難弟”的大華
對于大華而言，其與?？低瑫r被列入美國實體清單——對此，大華不得不發(fā)出公告稱：大華股份是一家民營企業(yè)。但對于大華的公告，美國方面并未搭理，于是大華股份被安防產(chǎn)業(yè)人士稱之為“海康的難兄難弟”——當(dāng)然，只是戲稱。
但與?？挡煌氖?，大華并未選擇“低調(diào)”，而是以更高調(diào)的姿態(tài)布局市場，期望能快速占據(jù)?？凳袌觥５坏貌徽f的是，大華與海康面臨同樣的問題——缺乏關(guān)鍵性技術(shù)，如硬盤、內(nèi)存等設(shè)備。
硬盤作為數(shù)據(jù)存儲的介質(zhì)，?？狄恢辈捎孟＝?、西數(shù)作為供貨商，大華同樣如此，而他們以往采購的是機械硬盤——機械硬盤價格低廉，同時供貨商也針對安防產(chǎn)業(yè)研發(fā)了專用視頻硬盤，其具有大容量（最大內(nèi)存可達(dá)16T）、高速率等特點，深受安防企業(yè)的喜愛。
如采用固態(tài)硬盤，在同等容量方面，價格則會成倍增長。為了避免這一問題，?？狄餐瞥鲎援a(chǎn)硬盤，但據(jù)了解，其硬盤存儲芯片為美光芯片——也是限制物品之一。
此外，?？蹬c大華均提出芯片研發(fā)的相關(guān)事項報備，但截止到目前為止，尚未有任何芯片信息透漏。反觀AI企業(yè)，依圖、云天勵飛等企業(yè)已經(jīng)流片生產(chǎn)相關(guān)芯片。
對賭協(xié)議下的宇視
對于宇視的提升，并無太多意外，雖然只是向前走了一步，但宇視依然具有值得驕傲的地方——在短短9年時間，宇視成長為全國第三、全球第六的安防企業(yè)。
回顧宇視這9年，不難發(fā)現(xiàn)其過得并不舒坦——在貝恩資本旗下本想在港上市，卻因為估值未達(dá)到預(yù)期，最終選擇放棄；隨后被千方科技并購，兩年后被阿里入股，成為阿里“城市大腦”下的重要一環(huán)。
但值得一提的是，宇視在并入千方后，其簽下了對賭協(xié)議——交智科技（宇視母公司）2017年度、2018年度、2019年度及2020年度經(jīng)公司聘請的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的承諾凈利潤數(shù)分別不低于32，300萬元、40，400萬元、50，400萬元及 60，400萬元；據(jù)此測算交智科技截至2017年末累積承諾凈利潤數(shù)為32，300萬元，截至2018年末累積承諾凈利潤數(shù)為72，700萬元，截至2019年末累積承諾凈利潤數(shù)為123，100 萬元，截至2020年末累積承諾凈利潤數(shù)為183，500萬元。
雖然千方科技公布了第三季度財報，但并未公布交智科技的營收及利潤等數(shù)據(jù)。而據(jù)千方科技公布的2020年半年報中顯示，宇視母公司交智科技實現(xiàn)營收19．8億元，凈利潤為1．9億元。
目前尚不得知其是按“截至2020年末累積承諾凈利潤數(shù)為183，500萬元”要求，還是按年度利潤要求——如果是按年度利潤要求，那么交智科技在2020年下半年要實現(xiàn)112％的增長率才能滿足2020年6．04億凈利潤的要求；如果按總利潤，交智科技在2020下半年獲得2．43億的凈利潤即可完成這一對賭協(xié)議。
寫在最后
總體而言，如今的安防企業(yè)，在2020年似乎已經(jīng)到了一個分水嶺——美國大選后，是否會取消?？?、大華等企業(yè)的限制？宇視又能否完成對賭協(xié)議？這一切讓中國安防產(chǎn)業(yè)面臨著新的局面。
對于?？导按笕A來說，能否成功從實體清單中解脫，將成為他們未來發(fā)展的關(guān)鍵——西數(shù)在他們被列入實體清單后，內(nèi)部發(fā)文禁止向他們出售任何硬盤；希捷則表示：準(zhǔn)守相關(guān)要求。
而在其他設(shè)備方面，雖然有海思所提供的芯片，但不可否認(rèn)的是，海思芯片在安防產(chǎn)業(yè)中，一直處于“低端”領(lǐng)域，據(jù)安防集成商處了解，海思雖然相比以往有較大的進(jìn)步，但就目前而言還未實現(xiàn)“全面突破”。
在宇視方面，其將在12月底進(jìn)行答案揭曉——不管答案如何，宇視作為安防產(chǎn)業(yè)中的“挑戰(zhàn)者”地位一直未有改變，而宇視也一直被眾多安防人所看好。正如一名在安防深耕十余年的從業(yè)者所言：宇視是為一個能超越大華，挑戰(zhàn)?？档钠髽I(yè)。
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